Саша — таксист, который обожает ночные смены. В это время город затихает, а пассажиры, уставшие за день, становятся откровеннее. Однажды к нему в машину садится Лиза, девушка из мира эскорта. Она сразу чувствует в Саше что-то родное и предлагает не просто поездку по адресу, а стать её личным водителем на всю ночь.
Их совместное путешествие по ночному городу превращается в игру, где каждый скрывает свои тайны. Лиза посещает странные места и встречает подозрительных людей, а Саша, кажется, знает о её мире больше, чем обычный таксист. Что прячет за улыбкой эскортница, и почему сам Саша так легко ориентируется в тёмных переулках её жизни?