В провинциальном городке 1984 года, где жизнь течёт размеренно и скучно, случается двойной удар. После обычной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине, в частном доме, происходит кровавая расправа. Хозяина, одинокого мужчину, тут же хватают как главного подозреваемого. Расследовать оба дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитану Журову предстоит пройти по лезвию ножа. С одной стороны — давление сверху: партийное начальство требует немедленно найти «дочку», и проще всего свалить всё на уже арестованного «убийцу с окраины». С другой — его собственная совесть и странные детали, которые не сходятся. Что, если эти два дела связаны? Исчезновение девушки и жестокое убийство в одном вечере — слишком подозрительное совпадение для тихого городка, где каждый знает каждого. Журову придётся рискнуть карьерой, чтобы докопаться до правды, которая может оказаться страшнее любого официального вранья.