В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, чей брак стал для неё золотой клеткой. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, дарующая обоим глоток воздуха и надежду.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить абсурд происходящего, драматург начинает работу над новым, дерзким романом. Его героями становятся знакомые и коллеги, но центральной фигурой оказывается таинственный и могущественный иностранец Воланд, списанный с одного загадочного знакомца. Появление этого персонажа в повествовании не просто оживляет сюжет — оно привносит в него элемент опасной мистики, способной перевернуть судьбы всех причастных.
